欧洲最大绿氢工厂投入试运行 2023年绿氢产业化有望高速开启

绿氢被广泛视为未来能源发展的重要方向，根据国际能源署的数据，2021年全球氢气总产量达9423万吨，预计2030年产量有望达到近1.8亿吨，而目前全球氢气生产中只有不到0.1%为绿氢。日前，位于西班牙普埃托利亚诺地区的一家绿氢工厂正式进入试运行阶段，这里也是目前欧洲最大的绿氢工厂。

绿氢通过可再生能源电解水制取的氢气，在制取的过程中几乎没有碳排放（约1.5-5.0kg CO2/kg H2）。机构分析指出，在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上，2023年绿氢产业化有望高速开启。建议关注两条投资主线：一、新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益；二、在关键材料和零部件国产化环节持续深耕，解决行业发展痛点的公司也有望享受产业红利。

(资料图)

据主题库显示，相关上市公司中：

亿利洁能年初与央企合作的400MW光伏制氢一体化项目获批。公司具备完整的电解槽结构设计方案和全套计算数据、辅助系统设计能力和计算数据。

华光环能成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽，公司目前已具备500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多个系列碱性电解水制氢系统制造技术。

生成式人工智能将导入工业领域 AI+工业成长前景广阔

据西门子官网信息，西门子和微软正在利用以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术，帮助工业企业在产品的设计、工程、制造和运营生命周期中推动创新和效率。双方正在合作将西门子的产品生命周期管理软件与微软的协作平台Teams、AzureOpenAI的语言模型及其他Azure人工智能功能集成。

机构分析认为，AI+工业应用场景丰富，成长前景广阔。具体看包括：（1）AI+协同研发设计：通过AI驱动的协作应用程序连接一线员工和设计团队；（2）AI+生产自动化：通过AI实现自动化软件代码生成；（3）AI+智能运维：利用工业人工智能发现和预防产品缺陷。建议重视巨头布局催化的AI+工业软件板块投资机遇。AI赋能工业制造领域潜力大、增速动能强，据埃森哲统计，预计到2035年AI应用使制造业总增长值增长4万亿美元。

据主题库显示，相关上市公司中：

赛意信息在智能制造和工业互联网之外，各项自研的业务平台如技术平台和数据平台等已拥有多家客户使用，曾荣获西门子2017年度最佳合作伙伴奖。

和而泰的智慧工厂、新一代智能控制器及厂商服务平台均应用了人工智能技术，与伊莱克斯、惠而浦、西门子等全球知名厂商有合作关系。

AI驱动光模块技术升级需求 薄膜铌酸锂落地或将加速

机构指出，AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

光信号调制是光模块的必要功能，在中长距光通信场景中，特别是相干通信中，调制器则是必要器件。具有“光学硅”之称的铌酸锂材料通过最新的微纳工艺，在硅基衬底上蒸镀二氧化硅（SiO2）层，将铌酸锂衬底高温键合构造出解理面，最后剥离出铌酸锂薄膜，这样制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。国泰君安证券指出，目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成，关注薄膜铌酸锂落地的机会。

据主题库显示，相关上市公司中：

联特科技有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块。

光库科技具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。