欧洲最大绿氢工厂投入试运行 2023年绿氢产业化有望高速开启
绿氢被广泛视为未来能源发展的重要方向,根据国际能源署的数据,2021年全球氢气总产量达9423万吨,预计2030年产量有望达到近1.8亿吨,而目前全球氢气生产中只有不到0.1%为绿氢。日前,位于西班牙普埃托利亚诺地区的一家绿氢工厂正式进入试运行阶段,这里也是目前欧洲最大的绿氢工厂。
绿氢通过可再生能源电解水制取的氢气,在制取的过程中几乎没有碳排放(约1.5-5.0kg CO2/kg H2)。机构分析指出,在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上,2023年绿氢产业化有望高速开启。建议关注两条投资主线:一、新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司,以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益;二、在关键材料和零部件国产化环节持续深耕,解决行业发展痛点的公司也有望享受产业红利。
(资料图)
据主题库显示,相关上市公司中:
亿利洁能年初与央企合作的400MW光伏制氢一体化项目获批。公司具备完整的电解槽结构设计方案和全套计算数据、辅助系统设计能力和计算数据。
华光环能成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽,公司目前已具备500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h,1000-2000Nm3/h,多个系列碱性电解水制氢系统制造技术。
生成式人工智能将导入工业领域 AI+工业成长前景广阔
据西门子官网信息,西门子和微软正在利用以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术,帮助工业企业在产品的设计、工程、制造和运营生命周期中推动创新和效率。双方正在合作将西门子的产品生命周期管理软件与微软的协作平台Teams、AzureOpenAI的语言模型及其他Azure人工智能功能集成。
机构分析认为,AI+工业应用场景丰富,成长前景广阔。具体看包括:(1)AI+协同研发设计:通过AI驱动的协作应用程序连接一线员工和设计团队;(2)AI+生产自动化:通过AI实现自动化软件代码生成;(3)AI+智能运维:利用工业人工智能发现和预防产品缺陷。建议重视巨头布局催化的AI+工业软件板块投资机遇。AI赋能工业制造领域潜力大、增速动能强,据埃森哲统计,预计到2035年AI应用使制造业总增长值增长4万亿美元。
据主题库显示,相关上市公司中:
赛意信息在智能制造和工业互联网之外,各项自研的业务平台如技术平台和数据平台等已拥有多家客户使用,曾荣获西门子2017年度最佳合作伙伴奖。
和而泰的智慧工厂、新一代智能控制器及厂商服务平台均应用了人工智能技术,与伊莱克斯、惠而浦、西门子等全球知名厂商有合作关系。
AI驱动光模块技术升级需求 薄膜铌酸锂落地或将加速
机构指出,AI大模型的训练和应用,将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性,且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点,是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。
光信号调制是光模块的必要功能,在中长距光通信场景中,特别是相干通信中,调制器则是必要器件。具有“光学硅”之称的铌酸锂材料通过最新的微纳工艺,在硅基衬底上蒸镀二氧化硅(SiO2)层,将铌酸锂衬底高温键合构造出解理面,最后剥离出铌酸锂薄膜,这样制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点,是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。国泰君安证券指出,目前该调制器在国内可以实现全产业链把控,从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成,关注薄膜铌酸锂落地的机会。
据主题库显示,相关上市公司中:
联特科技有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块。
光库科技具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力,是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。
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